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票息6厘!建业再发行2亿美元优先票据

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发表于 2017-7-15 11:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  发行2亿美元优先票据,建业融资通道再扩容。进入调控周期后,房企融资渠道持续全面收紧,在行业大面积钱紧的状况下,能融到钱者可谓是幸福感暴增。融资能力堪称房企的核心竞争力之一,随着更多全国一线房企布局中原市场,融资功力深厚的大房企腾挪空间更大。特别是在优质资源的争夺中,俨然已成大鳄级选手们的秀场,这种氛围在最近几次土拍中已经越来越浓。

  今日(7月12日)建业地产发布公告,将发行2亿美元优先票据,票据2018年到期票面利息为6.00%。公告显示,7月11日,建业地产、附属公司担保人及附属公司担保出质人与德意志银行、海通国际、瑞银及VTB Capital就发行2亿美元2018年到期票息6.00%优先票据订立购买协议。票据原则上已获批准在新加坡交易所上市及于正式名单报价。

  根据公告,票据发售价将为票据本金额的100.00%,从2017年7月18日(包括该日)起计息,年息率为6.00%,于2018年1月18日及2018年7月16日以后偿方式支付。

  以票据发行打通融资渠道,在建业融资史中并不鲜见——

  2016年11月,建业发布公告发行本金总额2亿美元优先票据,2021年到期票息6.75%;
  2016年4月,建业发行本金为人民币30亿元公司债券,票面利率6%债券期限为5年期,以为建业债务再融资及作为一般企业用途;
  2015年4月,建业发行本金总额3亿美元的优先票据,2021年到期票息8.75%;
  ……

  从建业近几年“海外融资”轨迹来看,平均资金成本低于10%,这在国内地产企业融资难且成本高的现状下,也属难得。

  除了票据融资在境内境外斩获颇丰,近几年建业花式融资举动频频。

  联手银行小伙伴。3月,建业地产发布公告,于2017年3月28日,公司作为借款人,与若干银行及担保人订立融资协议,据此,该等银行已同意向公司提供1.5亿美元的可转让定期贷款融资,期限42个月。公司根据融资协议,将取得的贷款将用于再融资其现有债务及拨付其企业资金需求。

  此前,还与平安银行股份有限公司订立战略合作协议,获得100亿融资额度及三年金融服务;与中原银行签署战略合作协议,获得300亿元综合融资服务,并将共同发起设立的我省首个地产并购基金,中原建业城市发展并购基金,首期基金的规模将不低于100亿元;

  物业费上做文章。2016年4月,招商创融-建业物业资产支持专项计划”设立,计划发行总规模9亿元,存续最长期限5年,这也是河南省首单物业费收费权资产证券化产品,

  与信托公司亲密互动。牵手平安信托订立增资协议,平安信托向旗下建业开封注资5亿元;与中原信托订立增资协议,获得中原信托3.3亿元增资,中原信托将持有建业联盟之34.375%的股权;与百瑞信托订立投资协议,信托资本最多达5.5亿;

  ……

  调控大背景下,房地产融资渠道持续全面收紧,在行业大面积钱紧的状况下,能融到钱者可谓是幸福感暴增。

  去年,上交所、深交所先后下发《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》,明确房地产企业的公司债券资金不得用于购置土地。监管趋严后,房企通过这类发行融资通道一直处于封闭状态。

  据媒体报道,截至7月6日,在证监会审核的公司债状态中,被终止或中止的涉及时代地产、华发股份、卓尔发展、苏宁环球、美好置业、成都金融城投资发展有限公司、北京金泰房地产开发有限公司、上海西部企业集团、都城伟业集团、贵阳金阳建投集团、厦门杏林建设等13家房地产企业。

  与此同时,一方面银行收紧开发贷;另一方面基金业协会叫停16城私募、资管产品投资房地产项目。

  房企融资渠道被全面收紧,而房企对资金的需求持续存在,特别是在当下地产调控大环境下,融资能力更是成为房企的核心竞争力之一。

  据证券日报报道,据同策咨询研究部统计显示,今年上半年,40家房企融资3689亿元,其多来自境内银行贷款、境内再融资、信托贷款、中期票据、海外融资、委托贷款和公司债等渠道。

  同策咨询研究部研究员张吉辉表示,自2016年11月份以来,房企境内发行公司债渠道收紧,公司债的额度大幅下降,但40家典型房企的融资总额度仍能保持每月略增的趋势,而且今年6月份单月融资额突破千亿元,这是自2016年9月份以来融资总额再度突破千亿元的表现。

  不管是从全国层面来看,还是区域市场而言,不同级别企业融资能力的马太效应将更加明显。

  随着更多大鳄级房企布局中原市场,拥有大资本背景者腾挪空间更大。与外来房企大鳄与本土一线品牌在融资通道呈现多样性相对应的是,更多中小房企却在钱紧的漩涡中愈陷愈深,以至于危及存亡。特别是在优质土地资源的争夺中,已成大鳄级选手们的秀场,本地中小房企俨然成了旁观者,这种氛围在最近几次土拍中已经越来越浓。(罗娜)

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